På samme tid i den anden ende af landet sad en drage i sin dragehule. Han følte sig lidt ensom, og besluttede sig for at flyve ud i verden for at finde en rigtig prinsesse, som han kunne gifte sig med. Han fløj over bjerge, skove og søer, og til sidst kom han til kongeslottet, hvor prinsessen lå og sov i tårnværelset.
- Og hvad så, spurgte Sofie. Fangede han så prinsessen?
Farfar nikkede.
- Ja, det gjorde han. Mens hun lå med lukkede øjne og snorksov, stak han pludselig sit kæmpe dragehoved ind af vinduet, hev fat i prinsessens lyserøde natkjole, og fløj bort med hende hængende i gabet.